Основной сюжет:
Каллены спусты 40 лет,возвращаются в Форкс. Девушки: Эсми, Роуз, Элис и Белла поступают в Форкский университете. Их мужья работают в самых разных местах: Карлайл - врачом, Эмметт учителем физкультуры в школе города Форкс, Джаспер создает новую газету " America for ever" , ну а Эдвард решил стать шефом местной полиции.
Когда Ренесми и все остальные жили на Аляске они познакомились с ковым кланом вампиров " Честер". Это была семья из трех вампиров: Дрейк (основатель клана), Майли (его супруга) и Майк( их сын). Несси просто влюбилась в парня. Это и тревожит Джейкоба Блэка.
Волтури давно поняли что они не самый могущественный клан и решили уступить место Калленам. Но они отказались и тогда Волтури просто решили стать вегетарианцами.
У всех остальных всё идет так же , кроме Денали. Таня так же как и Несси, очарована Майком Честером. У девушек большой конфликт. Майк, являющийся бабником, ещё больше накаляет обстановку. Он предложил Тане встречаться, но тайком целуется с Несси.